„Zahlen Sie bar oder mit Karte?“ Dieser allzu vertraute Satz fiel in den vergangenen 50 Jahren vermutlich schon Milliarden Mal. Heutzutage, gerade nachdem während der Pandemie Barzahlungen schon beinahe verpönt waren – die Hygiene-Bedenken der Kunden waren seinerzeit groß – verlieren Barzahlungen mehr und mehr an Bedeutung: „Kaufen Sie sofort – zahlen Sie später!“, oder auch ein „Wir bieten Affirm, Afterpay und Klarna an. Und wenn Sie lieber mit Kryptowährungen bezahlen möchten, akzeptieren wir Bitcoin, Ethereum, Tether …“ sind mittlerweile Sätze, von denen Verbrauchende vor wenigen Jahren noch nicht mal zu träumen gewagt hätten. Gerade Anbieter wie Apple Pay, Google Pay, PayPal oder Venmo verzeichnen in den vergangenen drei Jahren einen enormen Zuwachs, Verbrauchende erwarten vom Handel aktuell alternative Zahlungsmethoden, die man vor 5–10 Jahren noch in weiter Zukunft wähnte.
Die Welt der Zahlungsdienste formiert sich neu
Alternative Zahlungsmethoden haben sich sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Einzelhändlern immer mehr durchgesetzt. Im Jahr 2021 wickelten die fünf größten BNPL (Buy now pay later)-Firmen (Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal und Zip) Käufe im Wert von 24 Milliarden US-Dollar ab, die von über 180 Millionen Verbrauchern getätigt wurden – laut dem Consumer Financial Protection Bureau eine Verzehnfachung gegenüber 2019. Mittlerweile haben Apple Pay und andere digitale Geldbörsen eine breite Akzeptanz bei Einzelhändlern gefunden, während viele auch PayPal akzeptieren. Und Venmo – ursprünglich für „Peer-to-Peer“-Zahlungen zwischen Privatpersonen gedacht – wird inzwischen unter anderem von CVS, Abercrombie & Fitch, Uber Eats, Hulu und Foot Locker akzeptiert. Ferner setzt sich Krypto langsam durch. Zu den großen US-Marken, die derzeit Kryptowährungen akzeptieren, gehören Chipotle, Regal Cinemas, Whole Foods Market, Baskin-Robbins und GameStop. Und Subway experimentiert mit der Akzeptanz von Bitcoin in drei seiner Restaurants in Berlin.
Das sind die derzeit am weitesten verbreiten Zahlungsmethoden
Mobile Payments: Dies bezieht sich auf die Verwendung von Smartphones oder anderen mobilen Geräten, um Zahlungen in Geschäften, online oder über mobile Apps vorzunehmen. Mobile Zahlungen können mit verschiedenen Technologien durchgeführt werden, darunter NFC, QR-Codes und SMS.
Digital Wallets: Dabei handelt es sich um virtuelle Geldbörsen, in denen die Nutzer ihre Kredit- und Debitkartendaten sowie andere Zahlungsinformationen in einem sicheren digitalen Format speichern können. Dies bedeutet, dass die Nutzer schnell und einfach Zahlungen vornehmen können, ohne jedes Mal ihre Kartendaten eingeben zu müssen.
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptografie zur Sicherung und Validierung von Transaktionen verwenden. Bitcoin und Ethereum sind die bekanntesten digitalen Währungen, aber es gibt auch viele Alternativen.
Unter Biometrie versteht man die Verwendung biometrischer Daten, wie Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung, zur Authentifizierung von Zahlungen. Diese Technologie wird immer beliebter, weil sie sicherer und bequemer ist als herkömmliche Authentifizierungsmethoden wie PINs oder Passwörter.
Social Payments: Dies bezieht sich auf die Möglichkeit, anderen Menschen über soziale Medienplattformen Geld zu senden oder Zahlungen zu leisten.
Dies sind nur einige Beispiele für die neuen und spannenden Zahlungssysteme, die derzeit weltweit entwickelt und eingeführt werden. In dem Maße, in dem sich die Technologie verbessert und immer mehr Menschen mit digitalen Zahlungen vertraut werden, werden wir noch mehr neue Zahlungssysteme sehen.
Das ist genug, um jeden Geschäftsinhaber ins Grübeln zu bringen. Besteht die Gefahr, dass man bei der Annahme von Zahlungen zu kulant ist? Und besteht ein Risiko, wenn man nicht kulant genug ist? Die Antwort auf beide Fragen lautet: Ja.
Gleichwohl gilt diese Annahme vorwiegend für den US-Markt. In Bezug auf den deutschen Markt sieht die Sache gleich anders aus, wie die folgende Grafik darstellt.
Woher kommt die Nachfrage nach alternativen Zahlungsmethoden?
Einzelhändler und Verbraucher können sich über eine Fülle von alternativen Zahlungsdienstleistern freuen. Die Nachfrage nach alternativen Zahlungsmöglichkeiten kommt aus verschiedenen Quellen. Ein Hauptgrund ist die wachsende Zahl von Menschen, die Smartphones und andere mobile Geräte nutzen, um online einzukaufen und in Geschäften zu bezahlen. Mobile Zahlungen, wie Apple Pay und Google Wallet, machen es diesen Kunden leicht, schnell und einfach mit ihren mobilen Geräten einzukaufen.
Ein weiterer Grund für die Nachfrage nach alternativen Zahlungsmöglichkeiten ist die wachsende Zahl von Menschen, die digitale Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin verwenden. Dies gilt primär für die jüngere Generation, die mit digitalen Währungen eher vertraut ist und diese gerne nutzt.
Ein weiterer Faktor ist der Wunsch nach mehr Sicherheit und bequemeren Zahlungen, die transparenter und nachvollziehbarer sind. Biometrische Zahlungsmethoden bieten etwa eine sicherere Methode zur Authentifizierung von Transaktionen als herkömmliche Methoden wie PINs oder Passwörter.
Ebenso drängen der Trend zur bargeldlosen Gesellschaft und der Wunsch, die mit der Bargeldbearbeitung verbundenen Kosten zu senken, die Einzelhändler dazu, alternative Zahlungsmittel zu akzeptieren.
Insgesamt wird die Nachfrage nach alternativen Zahlungsmethoden durch eine Kombination von Faktoren angetrieben, darunter ein verändertes Verbraucherverhalten, technologische Fortschritte und der Wunsch nach sichereren und bequemeren Zahlungen.
„Die Verbraucher haben mehr Zahlungsmöglichkeiten als je zuvor“, sagt Zachary Aron, Leiter des Bereichs Bank- und Kapitalmärkte bei Deloitte Consulting. Und wenn ein Einzelhändler eine neue Zahlungsart akzeptiert, verlangt die Öffentlichkeit, dass andere Einzelhändler das Gleiche tun. „Es ist ein echter Wettbewerbsvorteil für Händler, das Zahlungserlebnis zu personalisieren.
In gewisser Weise ist die Vielfalt der Zahlungsarten eine natürliche Folge der Veränderungen bei der Bezahlung der Arbeitnehmer durch die Arbeitgeber, so Kimberlee Josephson, außerordentliche Professorin für Betriebswirtschaft am Libanon Valley College.
„Angesichts der Tatsache, dass alternative Vergütungsformen in der Arbeitswelt schon seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch sind – es geht nicht mehr nur um das Gehalt, sondern auch um die Vorzüge der Position und die Zusatzleistungen – ist es nur natürlich, dass die Verbraucher auch auf dem Markt nach alternativen Formen suchen“, sagt Josephson.
Wie stark ist die Nachfrage?
Angesichts der wachsenden Beliebtheit alternativer Zahlungen werden diese von Einzelhändlern weitgehend akzeptiert. Von den Händlern, die von Forrester für den NRF-Bericht „2022 State of Retail Payments“ befragt wurden, nehmen 80 % Apple Pay an oder planen, dies innerhalb von 18 Monaten zu tun, gefolgt von 65 % für Google Pay. Online akzeptieren 78 % Apple Pay und 74 % PayPal oder planen, dies zu tun. Fast die Hälfte (43 %) akzeptiert mindestens eine BNPL-Option (BuyNowPayLater) online.
Dennoch machen alternative Zahlungen nur einen kleinen Prozentsatz der Transaktionen aus und stellen keine Bedrohung für die Dominanz von Kredit- und Debitkarten auf dem Zahlungsmarkt dar. Nach Angaben der Federal Reserve wurden im Jahr 2021 76 % der persönlichen Einkäufe mit Kredit- oder Debitkarten und 19 % mit Bargeld getätigt. Digitale Geldbörsen machten nach Angaben der Fed im Jahr 2020 nur 2,6 % der Kartenzahlungen – nicht der Gesamtzahlungen – aus.
Die Nutzung digitaler Geldbörsen hat in den vergangenen zwei Jahren zugenommen, aber Apple Pay, das dreimal so viele Transaktionen abwickelt wie die Nummer 2 unter den digitalen Geldbörsen, Google Pay, macht immer noch nur 2,4 % der gesamten Transaktionen in Geschäften aus, eine solche Umfrage von PYMNTS.com aus dem Jahr 2022. Die Prozentsätze für andere alternative Zahlungen sind sogar noch geringer.
Und die 24 Milliarden Dollar an Transaktionen von BNPL? Im Vergleich dazu wurden laut Nilson Report im vergangenen Jahr 9,4 Billionen Dollar mit Kredit- und Debitkarten umgesetzt.
Im Gegensatz zu anderen alternativen Zahlungen haben nur 4 % der Einzelhändler Bitcoin online eingeführt, während nur 2 % eine andere Krypto-Zahlungsoption anbieten, so die NRF-Zahlungsstudie. Und 65 % haben keine Pläne, dies in den nächsten drei bis fünf Jahren zu tun, wobei sie fehlende Verbrauchernachfrage und Bedenken anführen, die von mangelnder Stabilität bis zu Geldwäscherei reichen.
Den Einzelhändlern gefällt die Idee der alternativen Zahlungen, weil sie eines Tages eine Entlastung von den hohen „Durchzugs“-Gebühren bieten könnten, die Banken und Kartennetzwerke für die Bearbeitung von Kredit- und Debitkartentransaktionen erheben, sagt Leon Buck, NRF-Vizepräsident für Regierungsbeziehungen, Bankwesen und Finanzdienstleistungen. Diese Gebühren stiegen im vergangenen Jahr um 25 % auf einen Rekordwert von 138 Milliarden Dollar und haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Solange aber Karten den Markt beherrschen, werden sich die Einzelhändler darauf konzentrieren, die Gebühren für das Durchziehen von Karten unter Kontrolle zu bringen, sagt er.
„Alternative Zahlungen sind eine willkommene Innovation, aber noch weit davon entfernt, einen echten Wettbewerb auf dem Zahlungsmarkt zu schaffen“, sagt Buck. „Denken Sie daran, dass eine digitale Brieftasche nicht wirklich eine Alternative ist. Es handelt sich lediglich um eine elektronische Form der Aufbewahrung von Kredit- und Debitkarten, und die meisten Transaktionen mit digitalen Geldbörsen sind nach wie vor Kartentransaktionen, für die Durchzugsgebühren anfallen. Andere Methoden wie Venmo sind echte Alternativen, haben sich aber noch nicht weit genug auf dem Markt etabliert, um einen Unterschied zu machen.“
Wie stark ist die Nachfrage nach alternativen Zahlungen in Europa?
Die Nachfrage nach alternativen Zahlungsmöglichkeiten ist in Europa relativ groß, und in vielen Ländern sind mobile Zahlungen und digitale Geldbörsen weitverbreitet.
In einigen Ländern, wie in den nordischen Ländern, sind bargeldlose Zahlungen, insbesondere kontaktlose Zahlungen, weitverbreitet und zur Norm für alltägliche Transaktionen geworden. Dies ist auf die weite Verbreitung von kontaktlosen Terminals und die hohe Nutzung von Debit- und Kreditkarten in diesen Ländern zurückzuführen, die es den Menschen ermöglichen, kleine Transaktionen problemlos durchzuführen.
Europa ist auch führend bei der Einführung digitaler Geldbörsen. Viele Verbraucher nutzen mobile Zahlungsplattformen wie Apple Pay und Google Pay, um Transaktionen durchzuführen.
Auch Kryptowährungen erfreuen sich in Europa zunehmender Beliebtheit, auch wenn sie immer noch einen relativ kleinen Anteil am gesamten Zahlungsmarkt ausmachen.
Ein weiterer Trend in Europa ist die Nutzung von Open Banking und APIs. Dies ermöglicht es Drittanbietern, Fintechs, auf Kontodaten zuzugreifen, um neue Dienstleistungen und Zahlungsmethoden, wie Sofortzahlungen, zu ermöglichen, und erlaubt es den Verbrauchern, die für sie besten Optionen zu vergleichen und auszuwählen.
Insgesamt wird die Nachfrage nach alternativen Zahlungsmöglichkeiten in Europa durch viele Faktoren angetrieben, darunter die hohe Nutzung von Debit- und Kreditkarten und die zunehmende Verbreitung von mobilen Zahlungen und digitalen Geldbörsen. Und mit dem zunehmenden Drang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr und dem Aufkommen neuer Technologien wie Open Banking wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft weiterwachsen.
Wie geht es weiter mit den alternativen Zahlungsmethoden?
Es gibt mehrere Bereiche, in denen sich alternative Zahlungen in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiterentwickeln werden. Einige der wichtigsten Trends und Technologien, die es zu beobachten gilt, sind:
Mobile Payments: Mobile Zahlungen werden wahrscheinlich weiter an Beliebtheit gewinnen, da immer mehr Verbraucher ihre Smartphones und andere mobile Geräte für Einkäufe in Geschäften und online nutzen.
Digital Wallets: Digitale Geldbörsen werden sich wahrscheinlich noch weiterverbreiten und es den Verbrauchern erleichtern, Zahlungen zu tätigen und ihre persönlichen und finanziellen Daten sicher zu speichern.
Biometrische Daten: Die Verwendung biometrischer Merkmale wie Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung zur Authentifizierung von Zahlungen wird sich wahrscheinlich weiterverbreiten.
Kryptowährungen: Kryptowährungen werden sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich immer mehr durchsetzen und angenommen werden. Regierungen und Zentralbanken erforschen ihre Verwendung, und einige planen die Einführung eigener digitaler Währungen.
Open Banking und APIs: Open Banking könnte eine neue Ära der Innovation im alternativen Zahlungsverkehr ermöglichen, indem Finanzdaten für autorisierte Drittanbieter geöffnet werden, um neue Zahlungsmethoden und Dienstleistungen zu ermöglichen.
Social Payments: Die Nutzung von Social-Media-Plattformen, um Zahlungen an andere Personen vorzunehmen. Dieser Bereich ist in den vergangenen Jahren gewachsen und wird voraussichtlich weiter zunehmen.
Internet of Things (IoT): Das „Internet der Dinge“ (IoT), bei dem die Geräte immer intelligenter und vernetzter werden, wird Möglichkeiten für neue alternative Zahlungsmethoden bieten, z. B. Zahlungen über Haushaltsgeräte, Autos usw.
Es ist wichtig zu bedenken, dass auch neue Technologien und Trends entstehen werden. Die Zahlungsverkehrsbranche entwickelt sich ständig weiter, und wir gehen davon aus, dass mit der Verbesserung der Technologie noch mehr einzigartige und innovative Zahlungssysteme entstehen werden.
Es bleibt abzuwarten, welche der alternativen Zahlungsdienstleister sich in Zukunft dauerhaft durchsetzen werden, eines aber ist klar: ob stationärer Einzelhandel oder international agierende Plattformen – nachhaltiger Erfolg wird ohne oben genannte Zahlungsmethoden wohl kaum denkbar sein.
Quelle: nrf.com
